印度木材工业现状与中国木工机械的竞争优势【批木网】
发布时间: 2016年01月06日 13:08:00
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近年来，印度木工机械市场容量不断扩大，而印度自身木工机械制造力量薄弱，由于中国木工机械具有较高的性价比，逐渐受到印度木材工业界的青睐。笔者于2009年4月赴印度参加“第四届新德里国际木工机械及原辅材料展览会”（Pan-elexpo2009），广泛接触了印度木材加工领域的行业组织、企业和专业媒体，现将印度木材工业的见闻以及收集的相关资料加以整理，以期对业内人士了解印度木材工业现状、参与印度木工机械市唱发有所帮助。
1 资源状况
1.1森林资源状况印度的森林基本属于国有，约97%的森林都直接由政府机构控制和拥有，具体的事务由各邦政府来处理。
近10年，印度一些私营机构也开始在这一领域发挥作用，社团的法人公司约有1.13%森林资源，私人机构拥有1.53%的森林资源。印度森林所占土地面积仅次于农业用地，森林面积达允万hm2，约2.75亿的印度人主要或者部分依靠森林资源来生活。印度地域气候差异大，因此树种众多，广大的区域拥有丰富的森林，但是情况正由于一些原因而发生变化，如日益增长的人口，大型基础设施的建设，对资源非可持续发展的利用，大规模农业生产活动等。印度政府和一些非政府组织已经采取一些积极措施，植造速生人工林，以满足本国对林产品的需求。为了保护自然资源，政府鼓励使用速生人工林木材产品，原材料的供应和需求的不平衡直接刺激印度森林工业的发展。
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印度人口超过U亿，在所有国际热带木材组织（ITT0）项目的执行国家中，其人均森林面积最少。因此，对森林进行可持续化管理及保护是非常必要的。虽然林地投资者、木材加工企业愿意投资营林，但由于在租赁退化森林方面存在着种种局限，导致人工林及农林场的潜力在现阶段并没有被充分发掘出来。1.2竹资源状况印度的竹子种类和竹林面积仅次于中国，印度人对竹子利用的程度可以同木材相比拟，消耗量亦很大。除广泛用于建筑外，主要用来造纸。印度用竹子生产的纸有牛皮纸、包装纸及新闻纸等，还制成了贴面纸、证券纸和文具纸等高级用纸。热带森林过量砍伐给环境及社会带来了极大的危害，而竹子凭借着其独有的特性为解决这个问题提供了理想方案。另外，近几年，竹材加工的发展大大提高了当地农民的生活水平、缓解了农村地区的贫困状态。
1.3森林资源保护印度一非政府组织（Aaranyak）总干事塔卢克达尔（BibhabKumarTalukdar）说，印度东北部是其生物多样性最丰富的地区之一，然而该地区的森林覆盖率正在迅速减少。数据表明，印度东北部各邦的森林覆盖率已从20年前的84%减少到目前的64%.如果不能立即采取预防措施，该地区将很快失去具有很大价值的动植物种群的多样性。另一个非政府组织（Nature‘sBeckon）负责人达塔（SoumyadeepDatta）表示，印度东北部的森林覆盖率正以惊人速度减少。如果现在不对这种情况进行遏制，将来会变得更加严重。东北部地区无法承受森林覆盖率减少带来的后果，森林是该地区最宝贵的资源。印度东北部生活着一群特殊的亚洲象，但由于过度砍伐，森林面积大幅减少，破坏了大象的栖息地，因此，为了保护这些亚洲象，印度政府于1996年12月颁布了一项禁止在东北部地区木材采伐的法令。
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1.4森林认证森林认证是用于促进和开展可持续森林管理，推动木制品生产企业履行其应尽的社会责任的重要手段。印度有关专家提出，要以战略眼光来面对挑战，并通过积极倡导“Private，Public，Partnership”（简称“3P”模式，即民营经济、公众化服务、合作伙伴关系）的经营理念，实施推进可持续化管理的政策和项目、保护和发展森林资源等措施，并运用战略眼光来维护制造商、消费者、当地居民组织、社会林业团体及其他利益相关者的利益。印度政府最近正式成立了国家森林认证委员会，该委员会隶属于印度环境与林业部（为印度环境与林业的最高行政管理机构h其任务是吸取其他国家的认证经验，从当前较为成熟和完善的森林认证体系中学习、借鉴，并为森林、木材、及非木质林产品制订出一套独立的认证及监管体系，以促进印度的可持续森林经营管理。
2 木材工业现状与发展前景
2.1木材工业一般情况印度国内的木制品需求量正在逐渐增加，而木材供应却不是很充足，致使其逐渐成为木材进口大国。需求量增加主要是由于经济复苏、中高收入群体不断增加、建筑工程增多、城市化快速发展等原因。而农村对木材的巨大需求量、天然林资源及木材采伐方面的限制，都直接或间接地造成木材供应不足。
近年来，印度每年的工业用原木（主要是热带阔叶树材）的进口量超过200万m3.虽然目前市场情况有些波动，但从中长期看来，印度热带木材进口前景广阔，预计未来进口量将达1000万m3.在过去10年间，工业用木材（主要为非针叶树原木）的进口量增加了2倍。
近5年来，印度工业用木材的进口量每年呈20%的递增趋势。胶合板进口量也在增长，例如，20世纪90年代初，印度的胶合板进口量为3610m3，而到了21世纪初期，进口量则增至44810m3，这10年来增长12倍。
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印度消费者对木制品情有独钟，使木材成为传统的原材料。但是印度木材市场散乱无序，使得塑料、铝材和钢材乘虚而入，向建筑业及家具业发起攻势，占领了原本属于木材的大约25%的市场份额。印度拥有一批制浆、造纸，以及生产胶合板、刨花板等产品的专业人才；有着历史悠久、专业的林务局；并且还有一些服务于胶合板和木材的研究、制造、管理、贸易和统计的机构。如今需要做的是将它们整合在一起，使其更好地共同服务于木材行业。2.2木材工业企业情况据印度胶合板及板材协会联盟高级顾问。Bliattocharyya先生介绍，至2007年底，印度木材加工企业数大致为：胶合板企业3000家，制材企业5000家，刨花板企业22家，中密寥纤维板企业10家，高密度纤维板企业4家，家具企业 "5000家。
印度木材加工企业技术和工艺比较保守，使用设备也比较简陋，但也有不少拥有较先进设备的工厂，并且其工厂主愿意与外商建立合作关系。印度大多数木材工业企业装备的是二手设备，运行时间已达二三十年，其中80%的设备进行过改造。另外，印度政府1996年12月颁布禁止在东北部地区木材采伐的法令后，印度该地区各邦的胶合板厂便纷纷停产或转产。
2.3家具制造业印度家具市场规模已达到100亿美元，约有30多万人从事家具行业。印度家具行业分为“非组织的”和比例相当高的由民间手工艺人组成的公司，而国内家具生产总值的85%是由这类公司提供的。另一部分是“有组织的”家具业，这类家具企业有5000家左右，其中8%生产木制家具，10%制造金属家具，而82%是制造家具零配件和塑料装饰件的企业。印度家具市场分为木质家具、金属家具、塑胶及其他材质家具，其中木质家具占66%.因为宗教信仰的关系，印度人不太喜欢欧式家具，对中国产家具情有独钟。
印度家具市场的发展潜力很大，是未来世界市场的生力军。印度家具主要以木制为主，其次是金属家具占11%，其中木制家具的使用历史达2000年之久。目前，在印度从事家具相关业务的外国厂商来自瑞典、丹麦、新加坡、中国等国家。随着印度大城市的中档住宅市场欣欣向荣，人们对家具的需求加大，加上印度人特别讲求体面，故中高档家具市场颇具潜力。据世界银行分析，印度有组织的家具工业每年以20%的速度递增，印度本国家具主要是以合同方式生产的住宅家具，其中以厨房家具较多。印度厂商一般使用三级渠道营销系统，包括代理商、批发商及零售商。印度是2004~2005年度最大的家具进口国，占世界家具进口量的17%，这期间向印度出口家具的商家共达10476个。目前出口国主要是意大利、德国、西班牙、中国、韩国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和日本。
竹制家具在印度具有一定的市场。传统竹家具是由天然竹材制成。与传统竹家具不同的是，现代竹制组合家具在运送过程中被拆分包装，货到后取出便可现场组装。
2.4胶合板制造业在印度，胶合板广泛用于制作茶叶箱、模板、包装、平门、木芯板、模压家具、棉麻纺织业的打梭棒等。而且因为竹胶合板在结构强度方面的优势，具有逐步取代木胶合板的趋势。在过去的几十年里，印度的胶合板消耗量是逐年上升的。自1996年12月印度最高法院颁布了禁止在东北部地区木材采伐的法令后，印度胶合板行业中的大中型企业便纷纷停产了，特别是位于东北部地区的工厂，从而导致1997年以后胶合板产量大幅下降。
2.5刨花板工业印度刨花板工业始于20世纪60年代早期，有5条生产线，由于刨花板制造的生产成本过篼、生产规模不大，年产能仅有25000t.然而，20世纪90年代末期，刨花板的需求量及产量飞速增长，在1997-2000年这4年的时间里，刨花板产量增长近7倍。印度1997-2000年刨花板产量见表1.表11997~2000年刨花板产量年份刨花板产量（t）虽然有许多非木质原料可以利用，但是印度刨花板生产的主要原料还是木材（92%）。竹材废料可用作刨花板原料，到2007年为止，印度主要有8家竹刨花板生产商，但是市场的需求量却非常大，需要有更多的竹刨花板厂来填补这个需求缺口。
从2000年开始，印度刨花板的产能利用率就徘徊在55%左右。产能利用率如此低的原因：①缺乏原料。②设备的选择缺乏专业的指导，有的设备不适应本地情况，甚至进口了错误或不兼容的设备。③缺乏专业的技术性人员，致使生产技术、设备养护及生产规划方面都存在着漏洞。④产品产量比较低并且质量比较差，导致了企业存在巨大的财政困扰。
由于供需之间的缺口，使得一些刨花板生产商考虑增加新的设备来扩大产量。甚至有大量的胶合板生产商计划新建刨花板生产线，以实现多样化经营。由于受到原料限制，一般他们选择的产量不会超过15m3/d.如此低的产量，如果使用欧洲设备，会导致不成比例的高成本，故最近在印度北部新建的2条生产线选用了中国制造的设备。大概有5家产量很低的区域性生产商，每天的产能约为30~40m3.这几家工厂多数都是以甘蔗渣为原材料并使用国产设备进行生产。由于产量不高，因此他们生产的产品基本上都投放到当地的二级市场。
2.6纤维板工业到2006年，印度只有2家中密度纤维板厂，即1987成立的年产能为5.7万m3的MTP公司，及1991年成立的年产能为6万m3的Nuchem公司。近两年来，印度北部又相继投建了3条装有中国设备的生产线。他们是Shirdi公司的年产4万m3的生产线和Baa公司的2条年产能各8万m3的生产线。Baa的2条生产线都使用甘蔗潦作为原材料。在接下来的几年中，还有几条规划中的中密度纤维板生产线将投建。由于缺乏木材原料，迫使印度人造板工业使用不同的农业剩余物。像纸业和纸板业一样，人造板工业也需要改革生产工艺和制造技术，以适应原料供应情况的变化。
2.7竹资源开发利用近几年来，竹材加工的发展提高了印度的国内生产总值，并有助于实现共享式经济长。用竹板替代木材，可以减少森林破坏，保护生态环境。印度的竹材人造板主要有以下几种：竹席板、竹席波纹板、平压竹板、竹麻复合制品、竹地板。
≥印度工商联合会（ASSOCHAM）透露，印度的国防部门、铁路部门、中央政府和国家公共工程部门若购买竹材、竹制品以取代木材及木制品的话，每年就可以节省近700亿卢比（约合14亿美元，近年卢比/美元为0.0206~0.0216）。政府机构每年要花费1000亿卢比购买木材及木制品，然而，若选择购买竹麻复合制品以取代木制品，每年便可以节省300亿卢比。
2.8出口情况印度拥有丰富的资源及大量的劳动力，多年来一直在向国际市场输送木材及木制品。在成功研制出木材替代品的制造技术后，印度便使用价格相对较低的原料来替代木材。目前，印度的木材行业具备专业技术，拥有一定的基础设施。尽管由于各种原因造成了森林面积急剧下降，但出口仍然保持稳步上涨。
2008年印度胶合板及木制品出口额为196.203亿卢比，比上年度增加9%.不同类型木制品出口额见表2.2.9印度木材工业发展前景刨花板、中密度纤维板及硬质纤维板共占印度板材市场10%的份额，剩余90%则属于胶合板市场。由于原表2印度胶合板及木制品出口额百万卢比产品类型出口增减软木及软木制品硬质纤维板其他木材产品胶合板及其产品檀香木片茶叶箱板贴面板木制家具总计料限制、成品板涨价、消费者的喜好改变等因素，导致胶合板的市场占有率逐渐降低，为刨花板及中密度纤维板占领市场提供了条件。在未来5年中，刨花板、中密度纤维板及硬质纤维板预计将占领印度板材市场30%~40%的份额。如今，刨花板、中密度纤维板及硬质纤维板产量合计仅为30万m3/a.从欧洲、澳大利亚及东南亚进口的刨花板、中密度纤维板及硬质纤维板，可满足印度半数以上的国内需求量。为使板材的年产量达到75万m3，在过去1年半的时间里，实施了相应的措施，其中有一部分工厂已在建设及试运行阶段。运行的大中型设备出现的主要问题是原料不足。主要的终端用户为家具业（家庭、办公室）及墙板、办公室内部装修，顶棚、地板及模组厨房。印度的木制家具生产商已经感受到来自中国、越南等国愈发激烈的竞争压力。生产胶合板、家具及贴面板等产品需要大量的劳动力，为印度大量人口提供了工作岗位。为使印度的中密度纤维板产品顺利打人欧美市场，印度政府可能会考虑重建中密度纤维板的支持体系。这将进一步创造更多的就业机会，并促进印度经济发展。
3中国木工机械与印度木材工业
3.1巨大潜力的新兴市场3.1.1地域辽阔人口众多印度位于亚洲南部，是南亚次大陆最大的国家，面积居世界第7位。据2009年美国CIA网站公布的数据显示，印度的人口已达11.66亿，是地球上人口最稠密的地区之一，人口总数仅次于中国，居世界第2位。
3.1.2经济快速发展印度经济高速增长，最近3年增长率超过9%，经济增长速度仅次于中国。据国际货币基金组织预测，印度经济未来几年内年增长率将达8%~10%.美国经济战略研究所的所长普雷斯托维茨在其30亿新资本家：财富和实力向东方大转移一书中也给出了类似的乐观预测，他说印度经济在未来一定时期内将维持7%~8%的增长率。
3.1.3外汇储备增加迅速到2008年3月底，印度外汇储备为3097亿美元，比2007年3月底增加1105亿美元，在新兴市抄济体中印度的外汇储备名列第3位。
3.1.4木材工业快速发展在未来10年，印度对木材的需求将增加60%以上，总量将超过1.5亿m3.不久前印度政府将胶合板及板材的消费税由16%降低到8%，表明印度政府有意促进胶合板及板材工业的发展。随着印度经济的发展、居民收人的提高，建筑装饰业、家具制造业必将快速发展。
3.2中国木工机械的市场机遇3.2.1印度木工机械市场容量不断扩大印度地域广阔、人口众多，随着印度经济快速发展，消费需求不断升级，尤其是中产阶级数量庞大、购买力强，印度建筑装饰业发展颇具潜力，对木制品的潜在需求很大，这些因素必然促进木材工业的快速发展，拉动对木工机械的需求。
3.2.2印度自身木工机械制造力量薄弱2008年，印度胶合板及板材联盟顾问yotirmayBhat-tacharyya博士在接受印度媒体关于目前印度板材工厂的总体情况提问时说，除了2套刨花板设备和2套中密度纤维板设备，其余10套刨花板设备都是二手设备，到现在已经使用二三十年了，这些设备的80%都进行过改造。另外，“除了某些设备，例如压机、浸渍生产线和压贴生产线以外，印度的木工机械供应商不能提供成套设备。因此，印度的推销商只能从欧洲购人二手设备，或从中国进口新设备”。在2009年4月举办的“第四届新德里国际木工机械及原辅材料展览会”上，参展的印度木工机械企业14家，占参展商总数的14.14%.其中，一部分厂家是德国、意大利木工机械制造商在印度投资设立的企业，一部分是从印度以外国家进口木工机械的代理商，其余部分才是印度本土木工机械制造商，其产品为木材加工机械（含竹材加工机械）和木工刀具，没有印度本土人造板成套设备制造商参加展览会。由此可见，印度自身木工机械制造力量薄弱，印度木材工业的发展在一定的时期内要依赖于进口木工机械。
3.2.3中国木工机械的竞争优势中国木工机械最突出的特点是性能价格比高。中国部分中高档次和中档以下的木工机械在几何精度、外观、功能、安全、噪声指标等方面与发达国家同类产品相比差别不大，但是国外同类设备的价格要比中国设备价格高出很多倍。yotirmayBhattacharyya博士说，“中国日产100~350m3新设备的价格仅为欧洲新设备的1/5.由于欧产设备的价格过高，因此，这类欧产设备并不符合印度国情”。由此可见，中国木工机械在印度市尺有明显的竞争优势。
3.2.4不同类别木工机械产品的市场机会胶合板机械。印度的板材产品，从数量上讲胶合板占据绝对优势，但是由于印度政府限制砍伐木材，现有的3000家胶合板企业中相当一部分企业面临倒闭、转产，因此，印度的胶合板机械市场虽有一定的机会，但前景并不看好。
刨花板、纤维板机械。在未来5年中，刨花板、中密度纤维板及硬质纤维板预计将占领印度板材市场30%~40%的份额。显然，刨花板、纤维板机械在印度市尺有比较大的发展空间。需要特别指出的是，由于受到资源的限制，使用非木质原料生产刨花板、纤维板的机械在印度市场的机会可能会更大一些。
家具机械。印度国内生产总值呈稳定增长态势。印度的家具行业增长速度不仅大大超过其国内生产总值增长速度，而且大大超过其基础设施及建筑业长速度，因此，有理由对印度家具机械市场持乐观态度。
制材机械。在印度木材加工行业中，制材企业达5000家，其数量之多与家具企业并列第一，而且，印度对木材的需求逐年大幅度增加，到2020年需求将达到1.53亿！因此，在未来10年中印度对制材机械的需求将不断增加。
竹材机械。在印度政府限制砍伐森林，木材资源短缺的情况下，印度木材工业界对竹材作为木材的替代品已经形成广泛共识，而且竹制品也已经被消费者所接受。
毋庸置疑，竹材机械在印度市尺有一定的机会。
在“第四届新德里国际木工机械及原辅材料展览会”上，还有木结构房屋展示，其结构用材使用定向刨花板。可以预见，随着印度经济以及建筑装饰业的快速发展，也会对定向刨花板机械、木门加工机械、木窗加工机械等产生一定的需求。总之，中国不同类别木工机械在印度市躇有一定的机会。
3.3印度市场的不确定因素①中印边界问题悬而未决。在一定的时期内，边境冲突留下的烙印对两国经贸往来仍将产生负面影响。②缺乏民间交流。由于缺乏民间交流，印度人对中国的文化、产品在一定程度上存在排斥心理，在许多印度人眼中，中国产品缺乏美誉度，自觉不自觉地把中国产品同质量低劣相联系。这种现象对中国产品进人印度市场造成严重阻碍。③市澈争无序。假冒伪劣产品充斥印度市场，执法部门执法不严，在产品的使用过程中，由于产品性能无法达到要求引发工程质量、产品安全等问题，导致消费者的信心指数下降，从而影响整个木制品市场同样，市澈争无序对中国木工机械制造商在印度开发市场会造成严重困难。④木材资源缺乏。印度大多数木制品制造公司，如纸浆、纸张、木饰板、胶合板、硬木制品、安全火柴的生产企业，面临的最大的问题就是缺乏原料，而这种原料一般都来自于各邦政府拥有并直接进行管理的森林。原料缺乏将在一定程度上制约印度木材工业的发展，从而影响对木材加工机械的需求。
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