借壳青鸟华光 康欣新材欲打造国内林产业第一股【批木网】
发布时间: 2015年08月26日 10:36:00
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当前，国内股市动荡不安，多空争夺激烈，也让不少投资者对股市前景犹疑。然而，就在此时，国内一家林产业龙头企业——康欣新材料科技股份有限公司(简称“康欣新材”)却正加紧借壳上市步伐，并笃力打造成国内林产业第一股。
对于重组方而言，这也就意味着，青鸟华光在本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更，李洁家族将成为公司的实际控制人。而青鸟华光也将因全新业务——林板一体化产业的注入而脱胎换骨。
国内林产业行业领军企业
新华网采访了解到，康欣新材建于1998年，2011年完成股份制改造。其总部设在湖北武汉，下辖湖北康欣科技开发有限公司和康欣新材料科技连云港有限公司两个全资子公司和康欣木制品一厂、木制品二厂两个专业工厂，是一家集育苗、造林、木材深加工为一体的大型农业、林业产业化龙头企业。
康欣公司先后多次被国家林业局、湖北省人民政府、湖北省林业厅授予“全国特色优质种苗基地”、被国家林业局授予首批“国家林业重点龙头企业”、“湖北省林业产业化龙头企业”、“湖北省农业产业化重点龙头企业”、“湖北省最具带动力的民营龙头企业”等称号，2014年荣获“中国林业产业突出贡献奖”、“中国林业产业诚信企业领军人物奖”等荣誉，被国家工商总局、湖北省人民政府、中共湖北省委宣传部、湖北省工商局授予“守合同重信用企业”、湖北省“文明诚信示范企业”。被国家林业局、国家标准化管理委员会评定为“国家林业标准化示范企业”。2015年被评为“中国林业产业诚信企业品牌”。
国内林产业第一股呼之欲出
青鸟华光公布的重组方案显示，此次重组中主营集装箱底板业务的康欣新材将作价34.5亿借壳上市。
本次重组分三步走：重大资产置换、发行股份购买资产、募集配套资金。上市公司以其除无法剥离之应交税费、应付职工薪酬等负债及与之对等现金外全部资产、负债与交易对方所持康欣新材股权的等值部分进行资产置换。置出资产预估值为1.7亿元，而康欣新材置入资产的预估值为34.5亿元，两者差额部分，由青鸟华光以5.9元/股的价格向康欣新材全体股东合计发行约55609.90万股购买。
另外，公司以询价方式，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元，用于康欣新材在建的年产27.5万立方COSB项目以及年产20万立方新型集装箱底板项目建设，置换部分先期投入在建项目的银行借款、补充流动资金及支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。
那么，究竟是什么背景促成了此次重组？重组后青鸟华光今后的业务走向又将如何？
根据新华网采访了解，康欣新材作为湖北省农业产业化省级重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业，主要从事以集装箱底板为主的优质、新型木质复合材料研发、生产、销售以及营林造林业务。财务数据显示，康欣新材2014年度实现营业收入90617.14万元，较2013年增长33.8%；净利润18816.31万元，较2013年增长11.86%，具有较强的盈利能力。本次交易后，青鸟华光主营业务将转为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，其中集装箱底板等优质、新型木质复合材料业务是收入和利润的主要来源。
此前，青鸟华光主营业务为网络通信产品及电子代工、房地产业务，但近年来因国内电子信息类企业众多、竞争激烈，以及房地产行业调控加剧、景气度明显下降，公司主营业务发展缓慢，连续亏损，且金额较大，短期内扭转不利局面的困难较大。青鸟华光认为，康欣新材作为“林板一体化”企业，拥有成熟的专业技术和长期积累的行业经验，在宏观面向好的背景下，康欣新材新厂区的建成及投产将进一步提升企业的发展空间。在此背景下，青鸟华光急需通过本次重组改变现状。
事实上，对于此次青鸟华光和康欣新材的重组，市场也给予了积极反应。虽然当前股市急剧动荡，但青鸟华光股票此前在重组信息传出后曾连续涨停，显示市场对康欣新材“林板一体化”产业前景的认可，对集装箱概念所体现的国家宏观经济预期向好的信心。
而对于康欣新材而言，通过此次与青鸟华光资产重组借壳上市，其募集更多资金扩大林产业规模，更好发挥其科技优势，冀望打造国内林产业第一股的脉络越来越清晰。
对市场传言公开回应
正如站在公众聚光灯下的娱乐圈里明星难免会受到传言和绯闻困扰一般，当康欣新材叩响借壳上市大门之后，其也不可避免地引起社会上的一些猜疑。24日，面对新华网的求证，康新公司针对社会部分疑问做出了公开回应。
据了解，这些疑问主要针对康欣公司供应商、应收账款及管理费等方面。
对于有社会反映难以查询到2012年、2013年康欣新材第一大供应商汉川隆达贸易有限公司和汉川农惠商贸公司的工商信息的疑问，康欣公司回应：2013年起康欣公司与汉川隆达贸易有限公司就未发生采购业务，而该公司目前处于停业中，是以公众可以在“全国企业信用信息公示系统”中可以查询到“汉川农惠商贸有限公司”的信息。
至于有舆论质疑康欣新材前五大供应商中，原木、单板的供应商竟然都是个人一事，康欣新材回应，这主要是因为社会对康欣新材业务特性不了解所致。康欣新材的原材料包括原木、单板，原木（属农副产品）及单板（属于林木类的初加工），种植及初加工环节处于农户手中，故其采购对象主要面向个人，这是林木及其深加工行业的固定特性。
关于康欣新材业绩方面的疑问，康欣新材方面表示，在公开审计报表“利润表逐项分析-营业收入”一栏中，2012年-2014年，康欣新材营业收入稳定增长，2013年和2014年分别比上年度增长15.25%和39.66%，此处增长率系按营业收入中的主营业务收入数据计算，公众有兴趣可详细查询重组报告书：第十一章四（二）2.主营业务收入情况分析。
至于有公众疑问，2014年康欣新材管理费用、销售费用分别下降而同期营业收入却有较大增长的矛盾，康欣新材方面说明，该公司销售费用2014年较2013年增长5.67%，销售费用的发生与企业的销售经营直接相关，故销售费用发生额的变动与营业收入变动是同向的，销售费用中主要项目为运输费，公司销售的产品分为集装箱底板、其他木质复合材料板、木材、绿化苗及速生杨种苗，其他木质复合材料板、绿化苗及速生杨种苗的客户主要为省内客户，货物自提，本公司不发生运输费，集装箱底板及木材由本公司运输到客户处，并承担了运费；剔除不发生运费的产品及其销售增长情况，本公司集装箱底板产品发生的运费与其收入增长幅度是趋同的；管理费用2014年较2013年下降6.19%，管理费用项目系企业为组织和管理企业生产经营所发生的费用，其与销售经营无直接关联性，故管理费用的变动与营业收入变动并不存在明显的趋同性；本公司管理费用主要项目为职工薪酬、资产摊销、税费及林地管护支出，由于本公司的速丰林已到达郁闭期，处于可采伐状态，根据林木生长情况及森林资产培育科学性的要求，处于可采伐状态的林木是逐步减少投入的，故2014年管理费用较2013年下降系管护支出减少所致。
有公众在康欣新材供应商名录中发现，江苏万隆特种货柜有限公司股东名单中有一人名为“李洁”，是否与康欣新材股东李洁为同一人呢？康欣新材表示，该公司股东李洁并未投资江苏万隆特种货柜有限公司，不是其股东，所以这两个“李洁”只是同名，并非同一人。
此外，在应收账款方面，有公众疑问，《审计报告》显示，2014年康欣新材较2013年增加了1957万元借款。2014年康欣新材“其他应收款”第一名是湖北通达科技股份有限公司（下称“通达科技”），金额1500万元，款项性质为借款，占其他应收款总额的61.76%，账龄在一年以内。既然康欣新材自身发展需要大量资金，为何会存在大笔借款呢？对此，康欣新材回应，该公司借款给湖北通达科技股份有限公司1,500万元，系对方经营周转需要所致，此次借款期限为5天时间，期限非常短，不影响本公司的生产经营。
康欣新材向新华网表示，作为借壳上市企业，康欣新材欢迎社会的关注和监督，也欢迎公众随时到康欣公司调查求证，还原事实真相。尤其是对于当前股市而言，真相是股市健康的重要保证。
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当前，国内股市动荡不安，多空争夺激烈，也让不少投资者对股市前景犹疑。然而，就在此时，国内一家林产业龙头企业——康欣新材料科技股份有限公司(简称“康欣新材”)却正加紧借壳上市步伐，并笃力打造成国内林产业第一股。
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不久前，上市企业青鸟华光发布公告称，青鸟华光拟以资产置换和发行股份的方式，向李洁家族以及其他21名自然人、远东控股等14家投资机构，购买康欣新材料科技股份有限公司(简称“康欣新材”)100%股权，青鸟华光还将募集配套资金用于康欣新材在建项目。对于重组方而言，这也就意味着，青鸟华光在本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更，李洁家族将成为公司的实际控制人。而青鸟华光也将因全新业务——林板一体化产业的注入而脱胎换骨。
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新华网采访了解到，康欣新材建于1998年，2011年完成股份制改造。其总部设在湖北武汉，下辖湖北康欣科技开发有限公司和康欣新材料科技连云港有限公司两个全资子公司和康欣木制品一厂、木制品二厂两个专业工厂，是一家集育苗、造林、木材深加工为一体的大型农业、林业产业化龙头企业。
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该公司目前经营的主要产品包括：速生杨种苗，城市园林景观绿化种苗；速生杨木材，各类山林木；OSB定向结构板、COSB定向结构板、集装箱底板用系列实木复合板、环保装饰板、建筑模板等。拥有国际、国内一流的生产线，产品质量通过了中国船级社、法国船级社以及美国船级社（ABS）的生产体系认证，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、FSC-COC森林产销监管链认证等多项国际权威认证，取得了全国工业生产许可证。康欣公司自主研发的系列产品，获国家知识产权局授权的发明专利2项、实用新型专利10项，被评定为“湖北省名牌产品”，被国家工商总局授予“中国驰名商标”。其中“集装箱底板用定向结构板项目”被评定为“湖北省重大科技成果转化与产业化项目”。“康欣科技”环保板、建筑模板获得了第五届中国武汉农业博览会金奖，荣获“中国建材行业最具竞争力十大诚信品牌”。
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为了进一步扩大生产规模，加快企业发展步伐，康欣公司于2011年又征地500余亩，募投巨额资金引进具有自主知识产权、年产27.5万方高强度定向结构板为主体的德国迪芬巴赫全自动生产线和年产20万方的新竹材集装箱木地板项目，以及满足人造板生产配套的GTS（吉天师）热能工厂。这些新项目的建成投产，将使康欣公司定向结构板产量位居全球前列，企业年生产能力将达到48万方。康欣公司先后多次被国家林业局、湖北省人民政府、湖北省林业厅授予“全国特色优质种苗基地”、被国家林业局授予首批“国家林业重点龙头企业”、“湖北省林业产业化龙头企业”、“湖北省农业产业化重点龙头企业”、“湖北省最具带动力的民营龙头企业”等称号，2014年荣获“中国林业产业突出贡献奖”、“中国林业产业诚信企业领军人物奖”等荣誉，被国家工商总局、湖北省人民政府、中共湖北省委宣传部、湖北省工商局授予“守合同重信用企业”、湖北省“文明诚信示范企业”。被国家林业局、国家标准化管理委员会评定为“国家林业标准化示范企业”。2015年被评为“中国林业产业诚信企业品牌”。
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青鸟华光公布的重组方案显示，此次重组中主营集装箱底板业务的康欣新材将作价34.5亿借壳上市。
本次重组分三步走：重大资产置换、发行股份购买资产、募集配套资金。上市公司以其除无法剥离之应交税费、应付职工薪酬等负债及与之对等现金外全部资产、负债与交易对方所持康欣新材股权的等值部分进行资产置换。置出资产预估值为1.7亿元，而康欣新材置入资产的预估值为34.5亿元，两者差额部分，由青鸟华光以5.9元/股的价格向康欣新材全体股东合计发行约55609.90万股购买。
另外，公司以询价方式，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元，用于康欣新材在建的年产27.5万立方COSB项目以及年产20万立方新型集装箱底板项目建设，置换部分先期投入在建项目的银行借款、补充流动资金及支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。
那么，究竟是什么背景促成了此次重组？重组后青鸟华光今后的业务走向又将如何？
根据新华网采访了解，康欣新材作为湖北省农业产业化省级重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业，主要从事以集装箱底板为主的优质、新型木质复合材料研发、生产、销售以及营林造林业务。财务数据显示，康欣新材2014年度实现营业收入90617.14万元，较2013年增长33.8%；净利润18816.31万元，较2013年增长11.86%，具有较强的盈利能力。本次交易后，青鸟华光主营业务将转为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，其中集装箱底板等优质、新型木质复合材料业务是收入和利润的主要来源。
此前，青鸟华光主营业务为网络通信产品及电子代工、房地产业务，但近年来因国内电子信息类企业众多、竞争激烈，以及房地产行业调控加剧、景气度明显下降，公司主营业务发展缓慢，连续亏损，且金额较大，短期内扭转不利局面的困难较大。青鸟华光认为，康欣新材作为“林板一体化”企业，拥有成熟的专业技术和长期积累的行业经验，在宏观面向好的背景下，康欣新材新厂区的建成及投产将进一步提升企业的发展空间。在此背景下，青鸟华光急需通过本次重组改变现状。
事实上，对于此次青鸟华光和康欣新材的重组，市场也给予了积极反应。虽然当前股市急剧动荡，但青鸟华光股票此前在重组信息传出后曾连续涨停，显示市场对康欣新材“林板一体化”产业前景的认可，对集装箱概念所体现的国家宏观经济预期向好的信心。
而对于康欣新材而言，通过此次与青鸟华光资产重组借壳上市，其募集更多资金扩大林产业规模，更好发挥其科技优势，冀望打造国内林产业第一股的脉络越来越清晰。
对市场传言公开回应
正如站在公众聚光灯下的娱乐圈里明星难免会受到传言和绯闻困扰一般，当康欣新材叩响借壳上市大门之后，其也不可避免地引起社会上的一些猜疑。24日，面对新华网的求证，康新公司针对社会部分疑问做出了公开回应。
据了解，这些疑问主要针对康欣公司供应商、应收账款及管理费等方面。
对于有社会反映难以查询到2012年、2013年康欣新材第一大供应商汉川隆达贸易有限公司和汉川农惠商贸公司的工商信息的疑问，康欣公司回应：2013年起康欣公司与汉川隆达贸易有限公司就未发生采购业务，而该公司目前处于停业中，是以公众可以在“全国企业信用信息公示系统”中可以查询到“汉川农惠商贸有限公司”的信息。
至于有舆论质疑康欣新材前五大供应商中，原木、单板的供应商竟然都是个人一事，康欣新材回应，这主要是因为社会对康欣新材业务特性不了解所致。康欣新材的原材料包括原木、单板，原木（属农副产品）及单板（属于林木类的初加工），种植及初加工环节处于农户手中，故其采购对象主要面向个人，这是林木及其深加工行业的固定特性。
关于康欣新材业绩方面的疑问，康欣新材方面表示，在公开审计报表“利润表逐项分析-营业收入”一栏中，2012年-2014年，康欣新材营业收入稳定增长，2013年和2014年分别比上年度增长15.25%和39.66%，此处增长率系按营业收入中的主营业务收入数据计算，公众有兴趣可详细查询重组报告书：第十一章四（二）2.主营业务收入情况分析。
至于有公众疑问，2014年康欣新材管理费用、销售费用分别下降而同期营业收入却有较大增长的矛盾，康欣新材方面说明，该公司销售费用2014年较2013年增长5.67%，销售费用的发生与企业的销售经营直接相关，故销售费用发生额的变动与营业收入变动是同向的，销售费用中主要项目为运输费，公司销售的产品分为集装箱底板、其他木质复合材料板、木材、绿化苗及速生杨种苗，其他木质复合材料板、绿化苗及速生杨种苗的客户主要为省内客户，货物自提，本公司不发生运输费，集装箱底板及木材由本公司运输到客户处，并承担了运费；剔除不发生运费的产品及其销售增长情况，本公司集装箱底板产品发生的运费与其收入增长幅度是趋同的；管理费用2014年较2013年下降6.19%，管理费用项目系企业为组织和管理企业生产经营所发生的费用，其与销售经营无直接关联性，故管理费用的变动与营业收入变动并不存在明显的趋同性；本公司管理费用主要项目为职工薪酬、资产摊销、税费及林地管护支出，由于本公司的速丰林已到达郁闭期，处于可采伐状态，根据林木生长情况及森林资产培育科学性的要求，处于可采伐状态的林木是逐步减少投入的，故2014年管理费用较2013年下降系管护支出减少所致。
有公众在康欣新材供应商名录中发现，江苏万隆特种货柜有限公司股东名单中有一人名为“李洁”，是否与康欣新材股东李洁为同一人呢？康欣新材表示，该公司股东李洁并未投资江苏万隆特种货柜有限公司，不是其股东，所以这两个“李洁”只是同名，并非同一人。
此外，在应收账款方面，有公众疑问，《审计报告》显示，2014年康欣新材较2013年增加了1957万元借款。2014年康欣新材“其他应收款”第一名是湖北通达科技股份有限公司（下称“通达科技”），金额1500万元，款项性质为借款，占其他应收款总额的61.76%，账龄在一年以内。既然康欣新材自身发展需要大量资金，为何会存在大笔借款呢？对此，康欣新材回应，该公司借款给湖北通达科技股份有限公司1,500万元，系对方经营周转需要所致，此次借款期限为5天时间，期限非常短，不影响本公司的生产经营。
康欣新材向新华网表示，作为借壳上市企业，康欣新材欢迎社会的关注和监督，也欢迎公众随时到康欣公司调查求证，还原事实真相。尤其是对于当前股市而言，真相是股市健康的重要保证。
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