北美定向刨花板（OSB）市场状态及分析【批木网】
发布时间: 2016年05月16日 16:22:00
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过去1年北美定向刨花板（OSB）业有很多变化，一个主要生产商与另一个的合并/收购接近结束，其中的一方与去年相同。
2014年，美国住房市场稳固复苏，但几乎没有令人兴奋。几家长期缩减的定向刨花板工厂现在重新上线，德克萨斯州新工厂计划有所进展，重要合并于年初有望完成。北美定向刨花板生产商乐观地认为，他们的主要市场（美国新的住宅建筑）将回升。
2014年5月，路易斯安那-太平洋公司（Louisiana-PacificCorporation，LP）停止收购安斯沃思木材有限公司（Ainsworth Lumber Co Ltd）的企图。2家公司终止在一起工作的合作计划。
然而，到2014年底，安斯沃思公司有一个新的追求者——Norbord有限公司。12月，两家公司宣布合并计划。
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Norbord公司的定向刨花板总产能（包括欧洲工厂）和安斯沃思公司的25.4亿ft2产能合并，其全球定向刨花板产能约77亿ft2（北美约71亿ft2），超过路易斯安那-太平洋公司（LP）的59.7亿ft2。过去一年定向刨花板产能或相关排名几乎没有改变。这个时候路易斯安那-太平洋公司仍然是北美最大的定向刨花板生产商，年产能59.7亿ft2（按3/8 in计）。
路易斯安那-太平洋公司在加拿大的定向刨花板工厂：位于不列颠哥伦比亚省皮斯瓦利(PeaceValley)的定向刨花板（OSB）工厂（8.2亿ft2/年，之前是与加福公司（Canfor）的合资企业，2013年5月路易斯安那-太平洋公司（LP）全部买下）和位于道森克里克(DawsonCreek)的工厂（3.8亿ft2/年）；位于魁北克省香波堡（Chambord）和马尼沃基（Maniwaki）的工厂，年产能分别为4.7亿ft2和6.5亿ft2；还有位于马尼托巴湖斯旺瓦利（Swan Valley）的工厂（4.1亿ft2/年）。自2008年起Chambord工厂被无限期关闭。
路易斯安那-太平洋公司在美国的定向刨花板（OSB）工厂：位于密歇根州Sagola的工厂（4.1亿元ft2/年），位于德克萨斯州贾斯珀（Jasper）的工厂（4.75亿ft2/年），位于德克萨斯州Carthage的工厂（5亿ft2/年），位于北卡罗来纳州罗克斯伯勒（Roxboro）的工厂（5亿ft2/年），位于阿拉巴马州汉斯维尔（Hanceville）的工厂（4.1亿ft2/年），以及位于阿拉巴马州托马斯维尔（Thomasville）的工厂（7.5亿ft2/年）。据报道，2014年7月，路易斯安那-太平洋公司将其自2009年年底以来关闭退役的位于乔治亚州阿森斯（Athens）定向刨花板工厂出售给一家木质颗粒生产商。
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路易斯安那-太平洋公司位于威斯康星州海沃德（Hayward）的工厂一直生产约2亿ft2定向刨花板，当建造Thomasville定向刨花板工厂时该工厂转向进行壁板生产。然而，在最近的一次电话会议上，公司高管注意到壁板的需求，Hayward工厂将完全用于壁板生产。该公司还证实，到2015年年底该公司计划将其Swan Valley和Manitoba定向刨花板工厂转为壁板生产。
首席财务官Robin Lampard指出，从2014年12月，Norbord公司既定的北美定向刨花板年产能已经有效增加1.5亿ft2，这将Norbord公司的额定产能从44.2亿ft2推高到45.7亿ft2。
就当前情况来看（安斯沃思公司合并结束前），Norbord公司将自己排在北美定向刨花板生产商的第三位，将乔治亚-太平洋有限责任公司排在第二位，占北美定向刨花板（OSB）产能280亿ft2的19%，在路易斯安那-太平洋公司的22%之后，而Norbord公司占16%。
乔治亚-太平洋公司的额定产能约50.4亿ft2/年，根据公开的信息，位于北卡罗莱纳州杜德利(Dudley)的工厂（1.7亿ft2/年），2006年10月永久停止生产。
乔治亚-太平洋公司目前的产能：位于密西西比州格林纳达（Grenada）的工厂（3.75亿ft2/年），位于西弗吉尼亚州芒特霍普（Mount Hope）的工厂（3.75亿ft2/年）和位于弗吉尼亚州斯基珀（Skippers）的工厂（3.65亿ft2/年），都仍然在生产。
根据Norbord公司的介绍，除了前3位，在美国和加拿大的6家公司中，惠好公司（Weyerhaeuser Co）定向刨花板额定产能为30亿ft2，约占北美总产能的11%。
安斯沃思公司为25.4亿ft2，占产能的9%；Huber工程木材有限责任公司（Huber Engineered Woods LLC）和Tolko工业公司（Tolko Industries）分别占定向刨花板总产能的约8%。
5家个定向刨花板工厂中，Huber公司额定产能为21亿ft2，但其位于田纳西州斯普林城（Spring City）的工厂的产能为3.52亿ft2/年，自2011年起一直无限期关闭。
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Tolko公司的所有工厂定向刨花板额定产能约20亿ft2。只有位于萨斯喀彻温省梅多莱克（Meadow Lake）的工厂（7亿ft2/年）运行。但是，2013年12月，Tolko公司开始恢复其位于阿尔伯塔省奴湖村（Slave Lake）的最先进的Athabasca Division工程木材工厂（8亿ft2/年），并且2014年第1季度将使该工厂重新运作。根据该公司的信息，Athabasca工厂2008年短暂开工，之后2009年，由于市场状况不佳削减运营，该工厂有北美最长的连续压机，有能力生产不同的长度和厚度的各种的产品。根据Tolko公司2014年6月所发布的信息，2015年第1季度将达到满负荷生产。
目前，Tolko公司仍没有对重新开放较小较旧的Slave Lake工厂（2.5亿ft2/年）发布消息，该工厂将要转向生产具有附加值的产品，以支持新的Athabasca工厂，2008年2月位于阿尔伯塔省海普雷里（High Prairie）的工厂（6.4亿ft2/年）也没有因市场原因而减产。
2014年，北美仍然存在的定向刨花板公司的所属工厂的情况没有明显的变化，共占全部定向刨花板生产的约7%。具体如下：
l Arbec林产品公司，定向刨花板总额定产能7亿ft2/年，2012年收购的位于魁北克省圣乔治德尚普兰（St Georges de Champlain）的前天柏公司（Tembec）定向刨花板工厂2.94亿ft2/年，位于新不伦瑞克省米拉米希（Miramichi）的前惠好公司（Weyerhaeuser）定向刨花板工厂4.07亿ft2年。
l Martco公司（Martco Limited Partnership）（Roy O Martin公司），位于路易斯安那州奥克代尔（Oakdale）的单个定向刨花板工厂8.5亿ft2/年。
l位于佐治亚州奎特曼（Quitman）的Langboard公司（4.4亿ft2/年）。
德克萨斯州宣布的新工厂
RoyO Martin公司（Martco公司）将在德克萨斯州波尔克县（Polk County）建一座新的定向刨花板工厂；大约10年来北美人造板行业第一个重大新建项目。
这显然激起了兴趣，尤其是分析人士，他们中的一些人认为，在美国住房市场的复苏得到普遍足够的牵引力和稳定性之前，总体来说新产能的建设对定向刨花板市场是坏消息。
据了解，总部位于路易斯安那州亚历山德里亚（Alexandria）的Roy O Martin公司一直将科里根（Corrigan）视为可能的新的定向刨花板工厂厂址。证实，Martco有限责任公司已经公布“选择德克萨斯州Corrigan作为新的定向刨花板工厂厂址。
迪芬巴赫公司（Dieffenbacher）提供组合铺装线和一个12 ft×26ft，14层热压机，而不是连续压机。该公司表示2015年下半年开始施工，Martco公司曾表示，预计“2017年秋季”启动。根据当地媒体的报道，该设施将被命名为Corrigan定向刨花板有限责任公司，其投资约2.8亿美元。该工厂产能约8亿ft2/年。
除了现存的位于路易斯安那州Oakdale的定向刨花板工厂，Roy O Martin公司其他的板材制造厂是位于路易斯安那州Chopin的胶合板工厂和位于阿拉巴马州梅希亚（Mexia）的Rocky Creek木材公司。2007年，该公司永久关闭位于路易斯安那州La Moyen的一家年产能3.5亿ft2的定向刨花板工厂。
Norbord公司/安斯沃思公司（Ainsworth）合并
RBC资本市场公司指出，计划的交易创建一个公司，成为全球定向刨花板生产商中产能最大的，约77亿ft2，将结合Norbord公司的低成本资产基础和安斯沃思公司的创新性的具有附加值的产品，这将支持新产品的开发。
RBC公司还表示，合并将创造第一个“真正的全球”定向刨花板生产商。除了其6家位于美国东南部和一个位于魁北克的定向刨花板工厂，Norbord公司在欧洲（苏格兰和比利时）有2家定向刨花板工厂，还有其他板材生产。RBC资本公司指出，安斯沃思公司的运营主要位于加拿大西部，其产量的82%输出到北美，18%输出到亚洲，“在日本处于领先地位”。
Norbord公司高管指出，Norbord公司在加拿大、美国和欧洲的13家工厂雇佣将近2 000人，而安斯沃思公司（Ainsworth）雇佣约700人。
Norbord公司的首席执行官Peter Wijnbergen指出，除了77亿ft2定向刨花板产能，合并后的公司“将扩大运营，加深财政资源，扩大规模。合并后的公司过去12个月销售额16.3亿美元，调整后的税前利润（EBITDA）1.43亿美元。合并后的公司的市值是20亿加元。”
这项交易整合Norbord公司集中在美国东南部的工厂网络和安斯沃思公司主要在加拿大西北部的资产。
合并后的公司将能够更好地服务于遍布北美的客户，并及时为客户提供扩大的产品范围。北美仍是领先的定向刨花板消费市场。
“将Norbord公司的低成本资产和较大的工厂与安斯沃思公司工厂的创新和增加附加值的具有强度基础的工程木材产品联合将支持新产品的开发，并使我们能够更好地满足广大客户的需求。”
Norbord公司和安斯沃思公司管理人员也表明，合并后的公司有机会增加产能，包括重启Norbord公司目前闲置的位于阿拉巴马州Huguley和魁北克省瓦勒多（Val-d 'Or）的工厂，以及完成安斯沃思公司位于阿尔伯塔省大草原城（Grand Prairie）的第二条生产线。
2014年定向刨花板市场的状况
除了安斯沃思公司位于Grande Prairie的经济衰退时基本完成的新生产线，以及上述的Martco公司的德克萨斯州的新工厂，在北美没有任何新的定向刨花板工厂。
根据2015年1月底工程木材协会（Engineered WoodAssociation，APA）发布的季度工程木材统计报告（Engineered Wood Statistics），2014年北美结构板材的产量为306.8亿ft2，比2013年增长2.6%，消费量为300.93亿ft2，增长2.9%。
2014年北美定向刨花板产量比上年增长6.0%，达198.85亿ft2，美国产量增长4.1%，加拿大产量增长9.7%，达68.77亿ft2。
根据工程木材协会（APA）的统计数据，2014年美国定向刨花板消费量为172.18亿ft2，加拿大消费量为19.78亿ft2，共计191.96亿ft2。
2014年美国定向刨花板出口（不包括发货到加拿大的）比上年增长3.8%，达1.9亿ft2，而加拿大对美国之外的市场出口增长0.8%，达5.22亿ft2。2014年加拿大出口到美国的定向刨花板增长15%，达45.16亿ft2。
2015年房屋市场预测
2014年美国住房市场逐渐复苏，但速度比大多数人预期的更平缓。Norbord公司首席财务官Robin Lampard指出，房屋开工比上年增长9%，为101万套，单户住宅开工增加5%。
预测2015年房屋销售为560万套，2015年房屋开工为118万套。
由于房价继续强劲增长和相对较低的库存，2015年房价预计增长3.9%。
住宅建筑商协会（NAHB）首席经济学家David Crowe指出：“过去8个月，信心水平保持中间或50度的水平范围，始终温和的、持续的复苏。就业稳固增长、经济实惠的房价，以及历史低位的抵押贷款利率将有助于释放增长的被压抑的需求，并使未来1年房地产市场保持向前发展。”
北美定向刨花板生产商将受益于美国经济和住房市场的这种增强，将取决于这些改进转化为更高的要求从而使定向刨花板的价格更高。
加拿大皇家银行资本公司（RBC Capital）的Paul Quinn预测，2015年定向刨花板的价格将比上年增长6%，2016年将比上年增长13%。然而，Quinn先生指出：“近期新增产能36亿ft2”，需要美国房屋开工120万～125万套，显著收紧北美定向刨花板市场，从而引起特别高的定价水平。“我们预计2016年初会发生。我们预计2015年全年北美定向刨花板开工率平均为89%，2016年全年为92%。”
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