动态
2016年中国木材市场研究报告
来自网络,作者朱光前

1、中国木材市场概况
1.1.中国全社会木材资源。根据国家林业局2016年《中国林业发展报告》,2015年木材产品总供给5.52亿立方米,同比增长2.3%。总资源量包括国内供给和进口两部分,国内供给包括商品材(13.1%),农民自用及烧材(7%),木质纤维板和刨花板(26.8%);进口(48.3%)包括原木、锯材、单板、人造板、木家具、木浆、木片、纸和纸制品、废纸及其他木质产品(4.8%)。
1.2.中国全社会木材产品消费。根据2016年《中国林业发展报告》,2015年木材产品消费总量5.52亿立方米,同比增长2.3%。消费由国内消费和出口两部分构成。国内消费包括建筑业(30.4%)、煤炭业(1.7%)、造纸业(29.3%)、木家具(11.8%)、车船制造等其他部门(3.4%)和农民自用及烧柴(5.5%)等;出口(18%)包括木家具、人造板、木质门窗地板、纸及纸制品和其他木质产品。
1.3. 国产木材与进口木材数量。2015年,国产木材7218万立方米,比2014年减少1015万立方米,下降12.3%; 2015年进口(原木+锯材)木材8231万立方米(原木材积),比2014年减少532万立方米,下降6.1%。木材资源总量减少1547万立方米,下降9.1%。国产木材与进口木材之比为47比53。 今后可能还将适度扩大。
2016年进口原木加锯材9347.2万立方米(折原木材积),同比增长13.6%。达到历史最高水平。2016年进口量增长大,宏观讲主要原因有三,一是去年过量的进口库存已消化,二是国家天然林开始全面禁伐,去年国内商品木材减少一千多万立方米,而且2016年将继续下降;三是世界大宗商品价格大幅下降,上半年汇率也偏高,全年进口原木单价同比下降8.3%,锯材下降8.5%,,刺激了进口。尽管今年市场需求并无大的增长。
2016年进口木材(原木+锯材)9347.2万立方米(原木材积)主要来自:
2016年
2015年
增减%
2016年比重%
俄罗斯
2929.2
2399.5
22.1%
31%
新西兰
1254.3
1139.1
10.1%
13%
加拿大
1036.7
1039.2
-0.2%
11%
美国
944.4
801.1
17.9%
10%
澳洲(不含新西兰)
927.3
831.3
11.5%
10%
亚洲
899.4
762.4
18.0%
10%
欧洲(不含俄罗斯)
690
636.9
8.3%
7%
非洲
451.1
434.3
3.9%
5%
拉丁美洲
214.8
186.7
15.1%
2%
合计
9347.2
8230.5
13.6%
100%
进口俄罗斯木材2929.2万立方米,是我进口木材第一大货源国,占我进口木材总量近三分之一,其中锯材(折原木材积)占62%,原木占38%;新西兰以原木为主占96%,加拿大以锯材为主(折原木材积)占73%。美国原木锯材各半,分别为56%和44%。
1.4. 木材及木制品进出口。金额2016年进出口金额556.91亿美元(不含纸及纸浆、废纸等),同比下降0.4%。其中出口金额351.39亿美元,同比下降3.4%,占进出口总金额的63%,出口木制品金额中木家具(含木坐具)占63%,胶合板占15%,这两项占出口额近百分之八十,过去出口都是大幅上升的,今年受国际市场不景气和国内劳动力和环境成本大幅上升的影响,分别下降了2.8%和3.9%,这将是今后趋势。
进口金额205.52亿美元,同比增长5.4%,占进出口总金额的37%,进口金额中原木进口金额占39%,锯材进口金额占40%,锯材进口金额首次超过原木金额,这也是今后的趋势,进口锯材将会越来越多。
1.5. 进口原木。2016年进口原木4872.5万立方米,金额80.79亿美元,同比分别增长9.3%和0.3%。
其中进口针叶原木3399.8万立方米,金额41.12亿美元,分别增长13.1%和增长12.4%。辐射松数量最大1408.6万立方米,占进口针叶原木41%。(见下图)

2016年
2015年
增减%
樟子松
463.7
451.5
2.7%
白松
555
477.5
16.2%
落叶松
241.4
253.1
-4.6%
辐射松
1408.6
1224.7
15.0%
花旗松
187.2
160.7
16.5%
其他
543.9
438.3
24.1%
增幅最大的树种是花旗松增长16.5%,落叶松下降4.6%。
针叶原木主要货源国见下表:
针叶原木
2016年
2015年
增减%
新西兰
1196.6
1071.9
11.6%
俄罗斯
924.9
898.6
2.9%
美国
445.5
353.7
26.0%
加拿大
278
233.6
19.0%
澳大利亚
326.5
247.7
31.8%
乌克兰
92.3
84.4
9.4%
日本
49.1
43.3
13.4%
其他
86.9
72.6
19.7%
合计
3399.8
3005.8
13.1%
新西兰是我国进口针叶原木最多的国家,占进口针叶原木的35%;进口澳大利亚、美国的针叶原木增幅最大,分别达到31.8%。
进口阔叶原木1472.7万立方米,金额39.68亿美元,分别增长1.5%和下降9.9%。阔叶原木树种繁多,比较突出的有柚木数量下降12.3%,山毛榉下降16.3%,水曲柳下降2%;上升的有菠萝格增长36.3%,奥克曼增长32.7%,北美硬阔增长38.3%,红木结束了2014、2015两年连续的大幅下降(分别下降64.1%和57.2%),2016年企稳回升,增长6.9%。
其中进口热带原木1004.9万立方米,占进口阔叶原木的68%。其中进口红木数量从2014年高峰(173.4万立方米)以来逐年下降,2014年红木占进口热带原木的14.7%,2016年下降到7.9%。进口红木以前主要来自东南亚,占进口红木原木的50%,非洲占49%,2015年从东南亚进口红木占39%,非洲占60%,2016年进口东南亚红木占24%,非洲占75%。红木热降温,需求回归正常,进口地区由东南亚转向非洲。
进口阔叶原木主要货源国和地区:
阔叶原木
2016年
2015年
增减%
巴新
324.2
316.3
2.5%
所罗门
229.7
222.2
3.4%
俄罗斯
190.7
162.9
17.1%
美国
84.3
58.4
44.3%
非洲
369.4
341.7
8.1%
亚洲
48.8
87.8
-44.4%
欧洲
144.8
181.7
-20.3%
其它
80.8
79.6
1.5%
合计
1472.7
1450.6
1.5%
巴新、所罗门和非洲是我国进口热带阔叶原木的主要国家和地区,巴新和所罗门占我进口热带原木总量的38%,但没有资源优势,他们的蓄积量不足非洲蓄积量的3%,长远看进口阔叶木材的前途在非洲。
俄罗斯、美国和欧洲是我进口温带阔叶原木的主要地区,2016年进口俄罗斯、美国阔叶原木同比分别增长了17.1%和44.3%,进口欧洲阔叶原木下降了20.3%。这些地区的资源都是可持续的。
进口亚洲阔叶原木下降幅度达44.4%。主要是缅甸战事影响,进口缅甸原木减少63%,另外进口马来原木减少52%,进口老挝原木减少38%(主要是红木)。
1.6. 进口锯材。2016年进口锯材3151.2万立方米,金额81.36亿美元,分别增长18.6%和8.4%。
其中针叶锯材2107.5万立方米,金额37.91亿美元,分别增长20.7%和11.4%。

白松锯材810.7万立方米,所占比重最大,占39%,增长10.9%;樟子松779万立方米,占37%,增幅最大,达到31.9%。
针叶锯材主要货源国:
针叶锯材
2016年
2015年
增减%
俄罗斯
1160.9
840
38.2%
加拿大
522.1
557.3
-6.3%
芬兰
95.1
61.4
54.9%
智利
74.5
68.1
9.4%
瑞典
69.2
51.8
33.6%
上述五国占我进口针叶锯材总量的91%以上。
俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用,除减免关税还大力引进资金和锯材设备,在很大基数的基础上又增长39.9%。俄针叶锯材比重达到我进口针叶锯材的55%,比2015年增加了7个百分点;而加拿大比重24.8%,比2015年降低减少了7个百分点;北欧锯材在中国市场增长也很快,特别是芬兰,增长54.9%。瑞典增长33.6%。
2016年进口阔叶锯材1043.7万立方米,金额43.45亿美元,分别同比增长14.6%和5.9%。
阔叶锯材树种繁多,突出的有白蜡木增长14.6%,樱桃木增长55.1%,栎木增长11.5%;下降幅度大的有:枫木下降51%,红木锯材下降29.3%,沙比利下降18.6%,北美硬阔下降10.9%。
阔叶锯材主要货源国:
阔叶锯材
2016年
2015年
增减%
泰国
402.1
305.3
31.7%
美国
228.0
214.7
6.2%
俄罗斯
116.3
102.3
13.7%
加蓬
29.3
34.5
-15.1%
菲律宾
31.3
31.7
-1.3%
马来西亚
26.8
24.7
8.5%
印尼
27.1
25.1
8.0%
越南
46.5
20.4
127.9%
欧洲
66.0
70.6
-6.5%
拉丁美洲
17.4
17.4
0.0%
其他
52.9
64.2
-17.6%
合计
1043.7
910.9
14.6%
进口泰国、美国和俄罗斯的阔叶锯材占我国阔叶锯材进口量的72%。泰国增长31.7%,所占比重39%,比去年提高了6个百分点。进口泰国的是橡胶木,促进了橡胶木拼版产业的发展,主要用于家具、木门、橱柜等。进口美国阔叶锯材同比增长3.4%,比重21.8%,减少2个百分点。俄罗斯增长13.7%,比重11.1%基本持平。
其中进口热带锯材655.8万立方米,同比增长23.4%,占阔叶锯材62.8%。泰国橡胶木锯材占热带锯材的61.3%,非洲锯材较少,只有44.6万立方米,其中加蓬占了56%。
1.7. 木制品进出口
木制品出口
出口数量
同比(%)
出口金额(亿美元)
同比(%)
2016年
2015年
2016年
2015年
木制品出口金额
351.39
363.88
-3.4%
1、胶合板(万立方米)
1117.3
1076.7
3.8%
52.75
54.88
-3.9%
2、纤维板
170.13
192.58
-11.7%
12.33
14.25
-13.5%
3、刨花板
19.1
16.8
13.7%
1.23
1.16
6.0%
4、木质家具(万件)
23262
22805.1
2.0%
138.32
146.49
-5.6%
5、木框架坐具
10009.2
9920
0.9%
83.91
82.06
2.3%
6、木门窗(万吨)
35.44
37.64
-5.8%
8.37
8.92
-6.2%
7、竹木地板(万吨)
40.5
42.77
-5.3%
6.28
7.54
-16.7%
由于国际市场不景气和国内成本上升竞争力下降,2016年木制品出口金额全部是负增长,尽管胶合板和木质家具数量有所增长,但金额也是下降,这在历史上还是没有过的,如果不提高自主创新能力和转型升级,提高品牌意识,预计今后出口困难将成为常态。
木材及木制品进口
进口数量
同比(%)
进口金额(亿美元)
同比(%)
2016年
2015年
2016年
2015年
木制品进口金额
205.52
195.08
5.4%
1、胶合板(万立方米)
19.62
16.74
17.2%
1.39
1.21
14.9%
2、纤维板
18.46
16.68
10.7%
1.25
1.08
15.7%
3、刨花板
58.7
41.53
41.3%
1.84
1.41
30.5%
4、木质家具(万件)
846.26
797.7
6.1%
7.13
6.6
8.0%
5、木框架坐具
264.35
180.14
46.7%
2.49
2.21
12.7%
6、竹木地板(万吨)
4.5
3.08
46.1%
1.07
0.74
44.6%
进口原木锯材金额占进口总金额的将近百分之八十,中国人均木材资源很少,保护现有天然林,大量进口木材是中国的国策,这也是常态。随着需求的多样化,高端家具人造板进口量会增加一些,但不会成为主流。2016年进口刨花板比较突出,同比增长30.5%,这主要是因为当前国内流行整体家装,对刨花板需求增长。高端地板进口增长也比较快,要引起地板界注意。
2. 进口木材的几点变化及市场前景
⊙2.1. 进口俄罗斯锯材大幅增长。2016年6月15日在中俄两国元首共同见证下,中俄林业部门签署了《林业合作谅解备忘录》,两国木材贸易将会更快发展。

2016年俄材是大热点,俄罗斯针叶锯材已占全国针叶锯材进口量的55%,比五年前提高了20个百分点。而加拿大针叶锯材五年来在中国比重一直下滑,由2011年占有率45%下滑到今年的25%,下滑了20个百分点。几年前加拿大SPF是中国针叶锯材的风向标,现在俄针叶锯材主导了中国板材市场价格。由于价格优势,满洲里绥芬河基本货到即发。俄罗斯目前已进入采伐季,新材大量到货,价格下滑,北美材、辐射松都将受到影响。
俄罗斯锯材销售方式较加拿大灵活,除传统的建筑市场外在家具及其他木制品行业也有发展,而加拿大坚持所谓“规格材”,尺寸不灵活,坐失了家具用材市场。
⊙2.2. 由于木结构建筑市场逐渐兴起,加拿大SPF中的‘J’级材销售比重上升,市场紧俏。用于建筑口料的3#-4#材,由于价格因素部分被用进口的低等级原木,在国内加工材顶替。
⊙2.3. 2017年美国——加拿大木材贸易协议谈判未定,这将影响明年加拿大木材市场的走向,也影响中国市场。
⊙2.4. 木结构建筑市场是国家倡导发展的,中共中央国务院、相关中央部委都有文件,它关乎中国环境减排和绿色发展,也是世界建筑发展潮流,尽管目前还有很大阻力,前景是不容怀疑的。将来针叶木材进口市场会越来越大。
⊙2.5. 最近几年北欧木材、日本木材、泰国橡胶木在中国市场发展很快,发展前景和很好,值得关注。
⊙2.6. 热带阔叶木材的主要货源地在非洲,那里森林资源丰富,所罗门森林资源极其有限,要及早做好准备。
⊙2.7. 2016年全国各港口木材库存量均不很大,有利于2017年木材进口。
⊙2.8 木材市场需求很大部分是非刚性的,有利润空间可以多进口,市场价格倒挂,可以少进口,除木材本身价格外,汇率、运价的变化对木材贸易也有很大影响,要随时关注。

安哥拉吉尔多木业
已关注 关注
认证用户 积分: 2665